폴리프로필렌 시장: 추세, 과제 및 미래 기회에 대한 심층 분석

폴리프로필렌은 부가 중합 반응에 의한 프로필렌의 중합체로, 우수한 특성을 가진 열가소성 합성 수지입니다. 무색 반투명 ​​열가소성 경량 범용 플라스틱입니다.

폴리프로필렌 생산 기술은 주로 용액법, 슬러리법, 벌크법, 기체상법, 벌크-기체상 조합 공정을 포함합니다. 현재 세계에서 가장 진보된 생산 공정은 주로 기체상 공정과 벌크 기체상 조합 공정입니다.

중국의 폴리프로필렌 산업 생산은 1970년대에 시작되었습니다. 30년 이상의 개발을 거쳐 기본적으로 일괄 벌크법, 벌크법, 벌크 가스상법, 가스상법 등의 생산 공정을 동시에 진행하는 생산 패턴을 형성했으며, 대형, 소형, 중형 생산 규모가 공존합니다. 석탄(메탄올)에서 올레핀, PDH에 이르는 새로운 공정 경로가 등장하면서 중국의 폴리올레핀 원료 경로가 다각화 방향으로 발전할 수 있는 견고한 기반을 마련했으며, 여러 원료 경로가 동시에 경쟁하는 패턴을 형성했습니다.

세계 폴리프로필렌 공급 및 수요 분석 및 예측

세계 폴리프로필렌 생산 능력은 계속해서 증가하고 있습니다.2023년 세계 폴리프로필렌 생산능력은 10820만7000톤/년에 도달하여 5.8% 증가할 것입니다. 2023년 생산량은 8415만6000톤으로 1.0% 증가했습니다. 공장의 평균 가동률은 77.8%로 전년 대비 4.0%포인트 감소했습니다.

동북아시아는 세계에서 폴리프로필렌 생산 능력에서 가장 큰 비중을 차지합니다.세계 폴리프로필렌 생산은 주로 동북아시아, 북미, 중동에 집중되어 있습니다. 2023년 동북아시아의 폴리프로필렌 생산 용량은 5,374만 톤/년에 도달하여 세계 총 생산 용량의 49.7%를 차지하여 1위를 차지할 것입니다. 북미의 생산 용량은 1,057만 톤/년에 도달하여 세계 총 용량의 9.8%를 차지합니다. 중동 지역의 생산 용량은 1,006만 4,000톤/년에 도달하여 세계 총 용량의 9.3%를 차지합니다.

2023년 세계 주요 폴리프로필렌 생산기업 수는 200개를 넘었고, 상위 10대 생산기업의 총 생산능력은 4,246만4,000톤/년으로 전체 생산능력의 39.2%를 차지했다. 이 중 시노펙은 세계 최대 생산기업으로, 연간 1억3,000만톤의 생산능력은 세계 총 생산능력의 9.3%를 차지했다. 라이온델바셀과 사우디 아람코는 각각 연간 6,706만톤과 5,539만톤의 생산능력으로 2위와 3위를 차지했다.

동북아시아, 동남아시아, 인도, 파키스탄, 북미에서 신규 및 확장 설비를 생산함에 따라 2025년 세계 폴리프로필렌 생산 용량은 1억 1,800만 톤/년에 도달할 것으로 예상되며, 2021년에서 2025년까지 연간 생산 용량의 연간 성장률은 5.2%가 될 것입니다. 향후 몇 년 동안 동북아시아는 여전히 세계의 주요 폴리프로필렌 소비 지역이며, 수요의 연평균 성장률은 세계 평균보다 높습니다. 새로운 공장이 가동됨에 따라 폴리프로필렌의 부족은 크게 줄어들고 어떤 기간에는 순수출 지역으로 전환될 수도 있습니다.

중국 폴리프로필렌 수급 현황 및 전망

공급 분석

중국의 폴리프로필렌 생산능력이 급속히 확대되고 있습니다. 2023년 말까지 중국의 폴리프로필렌 생산능력은 3954만 톤/년에 도달하여 16.2% 증가했습니다. 2023년 생산량은 3225.5만 톤으로 7.0% 증가했습니다. 연평균 가동률은 약 81.6%입니다.

2023년 말 현재 중국에는 약 92개의 폴리프로필렌 생산기업이 있으며, 총 생산능력은 연간 3,954만 톤에 달할 것으로 예상된다.

최근 몇 년 동안 석유 및 석유화학 기업 외에도 민간기업의 시장 점유율이 점차 증가하고 있으며 산업 집중도가 낮습니다. 2023년 Sinopec의 폴리프로필렌 생산 용량은 총 생산 용량의 25.4%를 차지할 것입니다. Petrochina는 총 용량의 11.5%를 차지할 것입니다. 기타 기업은 총 용량의 63.1%를 차지할 것입니다.

수입 및 수출 분석

중국은 폴리프로필렌 순수입국이며, 2023년 폴리프로필렌 수입은 269만7000톤으로 23만5000톤 감소, 8.0% 감소; 수입은 27억9000만달러로 7억7000만달러 감소, 21.6% 감소. 2023년 폴리프로필렌 수출량은 114만9000톤으로 80만톤 감소, 0.7% 감소; 수출량은 13억9000만달러로 3억6000만달러 감소, 20.4% 감소.

2023년 중국의 폴리프로필렌 수입 무역에서 일반 무역이 1위를 차지했으며, 무역량은 1,802만 톤으로 전체 수입의 66.8%를 차지했습니다. 두 번째는 수입 가공 무역으로 무역량은 473,000톤으로 전체 수입의 17.6%를 차지했습니다. 폴리프로필렌은 주로 한국, 아랍에미리트, 일본 및 기타 국가 또는 지역에서 수입되었습니다. 그 중 531,000톤은 한국에서 수입되어 전체 수입의 19.7%를 차지했습니다. 407,000톤은 아랍에미리트에서 수입되어 전체 수입의 15.1%를 차지했습니다. 257,000톤은 일본에서 수입되어 전체 수입의 9.5%를 차지했습니다. 위 3개국 또는 지역의 수입은 중국 전체 폴리프로필렌 수입의 44.3%를 차지했습니다.

소비 분석

2023년 중국의 폴리프로필렌 소비량은 3,379만8000톤으로 5.9% 증가했습니다. 자급률은 95.4%로 전년 대비 1.0%포인트 증가했습니다. 중국의 폴리프로필렌은 일상적으로 사용하는 플라스틱 랩부터 자동차 범퍼까지 생활의 모든 측면에서 널리 사용되고 있습니다. 그 중에서도 드로잉이 여전히 1위를 차지하고 있으며, 사출 성형, 섬유, 보프, 파이프 등의 분야가 뒤를 잇습니다.

수요와 공급 예측

중국의 폴리프로필렌 생산 능력은 여전히 ​​급속한 성장 단계에 있으며, 공급과 수요의 모순이 심화될 것입니다. 불완전한 통계에 따르면, 중국은 2025년 이전에 24개의 폴리프로필렌 공장을 추가할 계획이며, 새로운 용량은 연간 1,280만 톤입니다. 원료 공급원은 주로 석유와 프로판이며, 시장 패턴은 재분배될 것입니다. 2025년까지 중국의 폴리프로필렌 생산 능력은 연간 5,234만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다.

중국의 폴리프로필렌 수요 증가는 여전히 주로 국내 수요에 의해 주도되고 있습니다. 폴리프로필렌의 주요 하류 제품으로서 생산 능력의 변화는 폴리프로필렌 수요의 변화에 ​​직접 영향을 미칠 것입니다. 플라스틱 편물의 기술적 한계가 비교적 낮고 기업 이익이 비교적 약하기 때문에 산업의 발전이 비교적 느리기 때문입니다. 하류 배달 포장 및 의료 수요의 빠른 성장으로 인해 보프 및 CPP는 산업의 수요의 빠른 발전을 자극할 것입니다. 2025년까지 중국의 폴리프로필렌의 겉보기 소비량은 4,305만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다.