2024년 중국 PC 산업의 주요 핫스팟 및 이벤트

1. 국내 PC 산업의 호황이 지속되고, 장비 가동률과 생산량이 역대 최고치를 기록했다.

2024년에는 국내 PC 기기 대부분 생산 시간이 더욱 빨라지고 신규 생산 용량이 크게 감소하는 동시에, 상류 원자재가 여전히 집중적인 용량 확장 주기를 거치고 있다는 사실과 더불어 산업 체인 통합 수준이 지속적으로 향상될 것입니다. 중국 PC 산업은 수익성 있는 운영을 지속하고 있으며, 기기 가동률과 생산량은 사상 최고치를 경신했습니다. 산업은 더욱 안정적인 발전 단계에 진입했으며, 전년 대비 성장세도 크게 개선되었습니다.

롱중정보의 통계에 따르면, 2024년 1월부터 10월까지 국내 PC 산업의 평균 가동률은 75.55%로 전년 대비 7.28% 증가했고, 생산량은 약 253만 톤으로 전년 대비 19%포인트 이상 증가했습니다. 동시에 업계는 양호하고 합리적인 이익을 유지하고 있으며, 1월부터 10월까지 평균 이익은 톤당 436위안으로 상류 페놀케톤과 비스페놀A의 지속적인 손실과 비교할 때 매우 우수하며 이익 사슬에 가장 적합한 제품입니다.

2. 쓰촨 천화 화학 그룹 유한회사는 쓰촨 중란 국플라스틱 신소재 과학기술 유한회사를 인수하여 2월 초에 새로운 모습을 드러냈습니다.

원래 "사천 중란 과오플라스틱 신소재 기술 유한회사(")는 연간 10만 톤 생산 규모의 비포스겐 PC 장치를 2019년부터 생산에 돌입했습니다. 시장 상황이 좋지 않아 생산 후 몇 년 만에 기업 운영을 테스트했고, 단계적 가동-정지가 거의 표준이 되었습니다. 2023년 11월 7일, 루톈화는 상장 기업 공고를 발표했습니다. 제품 및 시장이 예상보다 부진하고 원자재 가격이 계속 상승하는 등 운영 및 경영에 심각한 어려움이 발생하여 주주들의 합법적 권익을 보호하기 위해 중국 블루 컨트리 플라스틱 주주총회는 중국 블루 컨트리 플라스틱을 독립적으로 해산하고 질서 있게 청산하기로 결의했습니다. 11월 9일, 사천 중란 과오플라스틱 PC 장치 주차장은 청산 단계에 접어들었고, 상장 경매를 거쳐 사천 천화 화학 그룹 유한회사에 인수되었습니다. 기기 자산이 확정된 후 약 1개월간의 유지관리에 들어갔고, 2024년 2월 초에 재시작하여 PC제품이 새로운 사업으로 시장에 다시 진출했습니다.

3. 헝리석유화학, 연간 26만톤 PC 설비 가동으로 중국 동북부 지역 PC 공급 부족 해소

20024년 4월, 헝리석화(대련)유한공사는 연산 26만 톤 규모의 PC 장치를 가동하여 중국 동북부 지역 최초의 PC 장치가 되었습니다. 이 장치는 비포스겐 생산 공정을 채택하고 상류에서 연산 48만 톤 규모의 비스페놀 A 장치를 지원합니다. 이로써 동북부는 중국에서 여섯 번째 PC 생산 지역이 되었으며, 국내 PC 생산 시설은 17개에 달하고 총 생산 능력은 연산 374만 톤에 달합니다.

2018년 이후 국내 PC 산업은 중앙 집중식 생산 능력 확장기를 맞이했으며, 생산 장비는 곳곳에서 활발하게 성장하고 있습니다. 화동 지역 외에도 서남부, 중부, 북부, 남부 지역에서도 PC 장비가 등장했으며, 헝리 석유화학(Hengli Petrochemical)의 PC 장비 생산은 화동 지역의 PC 공급 부족을 메웠습니다. 화동 지역의 지리적 위치와 하류 소비 산업의 희소성을 고려할 때, 장비 생산은 국내 지역 공급의 교차 흐름을 강화할 뿐만 아니라 화동 및 북부 시장뿐만 아니라 지역 시장에도 상당한 영향을 미칠 것입니다.

4. 상무부 2024년 제13호 공고, 대만산 폴리카보네이트 수입품에 대한 반덤핑 조사 최종 판정 공고

2024년 4월 19일, 상무부는 2024년 제13호 공고를 발표하여 조사 대상 제품이 덤핑 대상이 되어 중국 본토 폴리카보네이트 산업에 실질적인 피해를 초래했으며, 덤핑과 실질적인 피해 사이에 인과관계가 있다고 최종 판결했습니다. 반덤핑 규정 제38조에 따라 상무부는 국무원 관세위원회에 반덤핑 관세 부과를 건의했습니다. 상무부의 건의에 따라 국무원 관세위원회는 2024년 4월 20일부터 조사 대상 제품에 반덤핑 관세를 부과하고, 대만 기업에는 9%에서 22.4%의 반덤핑 세율을 부과하기로 결정했습니다. 조사 대상 제품에 대한 반덤핑 관세 부과의 이행 기간은 2024년 4월 20일부터 5년입니다.

2023년 8월 14일, 상무부는 예비 판정 통지를 발표하여 대만산 폴리카보네이트가 덤핑에 해당한다고 판단하고, 2023년 8월 15일부터 대만산 폴리카보네이트 제품에 16.9%~22.4%의 관세를 부과하기로 결정했습니다. 잠정 반덤핑 조치 시행 후 다음 달, 즉 2023년 9월부터 중국 본토의 대만산 폴리카보네이트 수입량이 크게 감소했습니다. 2024년 1월부터 9월까지 중국 본토의 대만산 폴리카보네이트 수입량은 116,900톤에 그쳐 전년 동기 대비 42% 감소했습니다. 대만산 폴리카보네이트에 대한 반덤핑 관세 부과는 대만의 중국산 폴리카보네이트 수출을 지속적으로 억제하고, 중국 본토 시장에서의 폴리카보네이트 제품 생산을 가속화하며, 하위 공정에서 국내 소재를 대체하는 데 도움이 될 것입니다.

5. 국내 PC 수출 새로운 국면 진입, 산둥성이 국내 PC 수출 주력

최근 몇 년 동안 PC 국산화 및 과잉 생산능력의 지속적인 개선으로 국내 PC 수출은 계속 성장해 왔으며 지난 3년간 평균 수출량이 30만 톤을 넘어섰습니다. 2024년 국내 PC 시장의 경쟁은 점점 더 치열해졌으며 많은 국내 PC 공장이 적극적으로 해외 시장을 개척하고 개발하고 있습니다. 국내 PC 수출은 더욱 증가하여 1월부터 9월까지 누적 수출량이 354,200톤으로 작년 같은 기간에 비해 29.74% 증가했습니다. 이 중 3월 수출량은 45,400톤으로 급증하여 전년 동기 대비 8.61%, 56.55% 증가하여 역사상 가장 높은 월별 수출량을 기록했습니다. 중국에서 가장 큰 PC 생산지인 산둥성은 최근 몇 년 동안 PC 수출이 빠르게 증가했으며 현재 꾸준히 상승하여 중국에서 두 번째로 큰 PC 수출 등록지가 되었습니다. 그리고 1위 도시인 상하이와의 격차는 계속 줄어들고 있습니다.

2023년부터 현재까지 국내 PC의 월평균 수출량은 34,100톤이며, 이 중 산둥성의 월평균 수출량은 8,700톤으로, 올해 1월부터 9월까지 누적 수출량은 84,300톤으로 전체 수출량의 24%를 차지합니다. 현재 산둥성의 PC 공급 상황과 주요 생산 기업의 해외 수출 상황을 고려할 때, 향후 성장 여력이 여전히 클 것으로 예상됩니다.

6. 창저우 다화 폴리카보네이트(PC) 제품이 EU REACH 인증을 성공적으로 획득했습니다.

2024년 4분기, 창저우 다화는 폴리카보네이트(PC) 제품에 대한 EU REACH 규정 인증을 완료하고, 첫 번째 51톤 분량의 PC 제품을 유럽으로 수출했습니다. 이는 창저우 다화 PC 제품이 유럽 안전환경 기준을 충족하고 EU 시장 진출 자격을 갖추었음을 의미하며, 기업이 글로벌 시장을 확대할 수 있는 탄탄한 기반을 마련했습니다. 동시에 중국 PC 산업 사슬의 글로벌 영향력에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 향후 3년간 창저우 다화는 시노켐 인터내셔널의 해외 기업과 장기적인 조달 협력을 시작하여 유럽 시장 진출을 가속화하고 브랜드 국제화를 촉진하며 중국 PC 산업 사슬의 국제 경쟁력을 강화할 것입니다.

7. 장저우 치메이화학 유한공사 18만톤/년 PC장비 11월 생산 돌입, 국내 PC 외자기업 신규 회원사 추가

2024년 11월, 장저우 치메이(张州池美)에서 연산 18만 톤 PC 장비가 시험 가동되었습니다. 이후 화동 지역의 PC 제조업체 수는 9개로 증가했고, 국내외 투자 PC 제조업체 수도 3개에서 4개로 증가했습니다. 중국 PC 산업의 총 생산 능력은 2024년 대비 15.74% 증가한 연 397만 톤에 달했습니다.

장저우 치메이 PC 생산공장은 복건성 장저우 구레이 석유화학기지 종합개발계획 석유화학산업지구에 위치하고 있으며, 독일 EPC 비포스겐 생산공정 패키지를 활용하여 연산 18만톤 규모의 PC 생산라인을 건설하고 있으며, 프로젝트 총 투자액은 약 28억 5천만 위안입니다.